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稳健 · 长期 · 价值 —— 坚持长期价值投资理念,以深度研究驱动投资决策,为客户的财富创造持续稳健的回报。
投资哲学真正的财富管理不是追逐短期收益,而是构建能够穿越周期的稳健投资组合。每一位客户的投资方案都经投资委员会严格审议,确保风险可控、收益可持续。稳健,是最好的复利。财富的意义,在于传承。首席投资官观点在全球经济格局深刻变革的今天,分散配置比以往任何时候都更加重要。我们建议客户在传统股债配置的基础上,适度增加另类资产和跨境配置比例。核心原则深度研究驱动,不追逐市场热点风险管理前置,确保本金安全长期···
了解投资策略我们的故事先锋财富管理集团成立于2010年,总部位于上海陆家嘴金融城。我们汇聚了来自全球顶尖金融机构的资深专家,致力于为高净值个人、家族办公室和机构投资者提供尊贵、专业、全面的财富管理服务。核心团队团队成员来自高盛、摩根士丹利、瑞银、中金等全球顶级金融机构,平均从业经验超过15年。投资研究团队覆盖全球主要市场,风控团队严格执行三级风控体系,确保每一位客户的资产安全。资质与荣誉中国证券投资基金业协会会员单位ISO 9001质量管理体系认证2024年度最佳私人银行服务奖家族财富管理行业领军品牌上海市···